昆山延長(zhǎng)疫情靜默期，沖擊 PCB、面板、電子代工等產(chǎn)業(yè)

眾所周知，昆山是臺(tái)商創(chuàng)業(yè)的熱土。自 1990 年 10 月首家臺(tái)資企業(yè)落戶昆山以來，截止 2021 年 9 月，已有超 5500 個(gè)臺(tái)資項(xiàng)目在昆山落地生根，投資總額超 660 億美元。30 多年來，幾代臺(tái)商扎根昆山，撐起了三分之一 GDP。因此，臺(tái)媒也將昆山形容為“臺(tái)商的大本營(yíng)”。

近段時(shí)間以來，由于疫情的影響，昆山當(dāng)?shù)匾延猩习偌遗_(tái)商宣布延長(zhǎng)停工時(shí)間。防疫措施不斷升級(jí)，供應(yīng)鏈物流陷入停滯，遑論購(gòu)買足夠的原材料與半導(dǎo)體芯片。

事實(shí)上，臺(tái)商聚集之下的昆山，不乏“電子”成色。愛集微研究咨詢總監(jiān)趙翼如是指出，昆山的電子信息產(chǎn)業(yè)形成了集原材料、元器件、零組件、整機(jī)、裝備等領(lǐng)域的一體化產(chǎn)業(yè)集群。其中又以面板、PCB、零組件、整機(jī)組裝等領(lǐng)域較為突出。在面板領(lǐng)域集聚了龍騰光電、維信諾、友達(dá)光電等顯示行業(yè)龍頭企業(yè)。在 PCB 領(lǐng)域集聚了滬電股份、臺(tái)光電子、南電、欣興等公司。在消費(fèi)電子零組件領(lǐng)域，集聚了科森科技、春秋電子、恒銘達(dá)等。整機(jī)組裝領(lǐng)域集聚了和碩、緯創(chuàng)、仁寶等工廠。

如今，昆山當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)疫情管控，牽動(dòng)電視、iPhone、筆電等 3C 產(chǎn)品出貨，恐重創(chuàng)全球電子業(yè)，拉長(zhǎng) 4 月芯片交期。那么，具體來看，不同產(chǎn)業(yè)的影響如何？

PCB 廠商首當(dāng)其沖，供應(yīng)鏈恐告急

昆山不僅是臺(tái)商大本營(yíng)，更是印刷電路板（PCB）的重鎮(zhèn)，昆山 4 月 2 日至 6 日升級(jí)防控措施時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣 PCB 大廠欣興電子、南亞電路板，以及臺(tái)光電等都已宣布停工，隨著昆山封控措施再度升級(jí)，市場(chǎng)憂心 PCB 供應(yīng)鏈恐告急。

以 PCB 產(chǎn)業(yè)來看，主要停工大廠包括欣興 (昆山鼎鑫電子及欣興同泰科技)、嘉聯(lián)益、臺(tái)光電、南電、精成科、總格精密、定穎、圓裕、德律、柏承、競(jìng)國(guó) (競(jìng)陸電子)。

其中，欣興宣布昆山子公司暫時(shí)停工，包括主要生產(chǎn) PCB 與 HDI 的子公司昆山鼎鑫，以及生產(chǎn)軟板為主的子公司欣興同泰，產(chǎn)能占比約 20~25%。臺(tái)光電宣布昆山子公司暫時(shí)停工，預(yù)估產(chǎn)能占比約 30~40%。南電宣布昆山廠進(jìn)行閉環(huán)式管理，不影響公司營(yíng)運(yùn)，產(chǎn)能占比估計(jì)約 40%，主要以生產(chǎn) PCB、BT 載板為主。

供應(yīng)鏈業(yè)者表示，昆山是許多即時(shí)供貨（JIT）料件重鎮(zhèn)，以目前整體疫情管控范圍愈發(fā)擴(kuò)大的趨勢(shì)看，廠商不受影響的幾率微乎其微。但廠商唯一能做的，也只剩下緊盯疫情發(fā)展，并適時(shí)做出決策。